TODAS

CENTRO

SÃO JOSÉ

CIDADE NOVA

DOM PEDRO

Dashboard Janeiro - Clínica São José
Dashboard Estratégico • Janeiro • Unidade São José

RELATÓRIO JANEIRO SÃO JOSÉ

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 9.603,24
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 185.260,00
53,85% das vendas da clínica
ROI 18,29x

Fluxo de caixa marketing

R$ 60.560,00
32,69% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 450.290,00
41,14% capturado em faturamento
Acima da meta

Fechamentos marketing

30
25,00% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 185.260 ÷ 450.290 41,14% 30,00% Acima da meta +11,14%
Fluxo de caixa (Marketing) 60.560 ÷ 185.260 32,69% 30,00% Acima da meta +2,69%
Fechamentos (Marketing) 30 ÷ 120 25,00% 30,00% Abaixo da meta -5,00%
Agendamentos (Marketing) 191 ÷ 697 27,40% 40,00% Abaixo da meta -12,60%
Comparecimentos (Marketing) 120 ÷ 191 62,83% 40,00% Acima da meta +22,83%
Faturamento (Clinicorp) 393.961,55 ÷ 1.374.611,55 28,66% 30,00% Abaixo da meta -1,34%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 217.237,77 ÷ 393.961,55 55,14% 30,00% Acima da meta +25,14%
Faturamento (CRC Comercial) 343.996,00 ÷ 707.156,00 48,64% 30,00% Acima da meta +18,64%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 130.500,00 ÷ 343.996,00 37,94% 30,00% Acima da meta +7,94%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 9.603,24
2. Investimento FacebookR$ 6.387,11
3. Investimento InstagramR$ 3.216,13
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.374.611,55
2. FaturamentoR$ 393.961,55
3. Fluxo de CaixaR$ 217.237,77

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 707.156,00
2. FaturamentoR$ 343.996,00
3. Fluxo de CaixaR$ 130.500,00

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 450.290,00
2. FaturamentoR$ 185.260,00
3. Fluxo de CaixaR$ 60.560,00

Funil comercial do marketing

1. Leads697
2. Agendamentos191
3. Comparecimentos120
4. Fechamentos30

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 6.387,11 456 115 66 13 R$ 14,01 R$ 55,54 R$ 96,77 R$ 491,32 R$ 8.562,31 17,43x 4,74x
Instagram R$ 3.216,13 241 59 39 12 R$ 13,35 R$ 54,51 R$ 82,46 R$ 268,01 R$ 5.225,00 19,50x 7,42x
Google R$ 0,00 0 17 15 5 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.250,00 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 185.260,00 em faturamento com apenas R$ 9.603,24 investidos.
A conversão de faturamento no marketing ficou em 41,14%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 62,83%, acima da meta de 40%.
O Instagram teve o maior ROI de faturamento: 19,50x.
O custo por lead geral ficou em R$ 13,78, com retorno forte em faturamento.

Pontos de atenção

A conversão de leads em agendamentos ficou em 27,40%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 25,00%, abaixo da meta de 30%.
O Clinicorp fechou o mês com 28,66% de conversão de oportunidade em faturamento, abaixo da meta de 30%.
De 120 comparecidos, apenas 30 viraram fechamentos.
O Google teve resultado, mas continua sem investimento registrado no relatório.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
697
Agendamentos
191
Comparecimentos
120
Fechamentos
30
Custo por lead
R$ 13,78
Custo por agendamento
R$ 50,28
Custo por comparecimento
R$ 80,03
Custo por fechamento
R$ 320,11
Ticket médio marketing
R$ 6.175,33
% do faturamento de vendas vindo do marketing
53,85%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Fevereiro - Clínica São José
Dashboard Estratégico • Fevereiro • Unidade São José

RELATÓRIO FEVEREIRO SÃO JOSÉ

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 6.721,38
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 114.985,00
55,92% das vendas da clínica
ROI 16,11x

Fluxo de caixa marketing

R$ 43.985,00
38,25% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 599.896,00
19,17% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

16
23,53% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 114.985 ÷ 599.896 19,17% 30,00% Abaixo da meta -10,83%
Fluxo de caixa (Marketing) 43.985 ÷ 114.985 38,25% 30,00% Acima da meta +8,25%
Fechamentos (Marketing) 16 ÷ 68 23,53% 30,00% Abaixo da meta -6,47%
Agendamentos (Marketing) 102 ÷ 478 21,34% 40,00% Abaixo da meta -18,66%
Comparecimentos (Marketing) 68 ÷ 102 66,67% 40,00% Acima da meta +26,67%
Faturamento (Clinicorp) 236.671,40 ÷ 1.053.897,90 22,46% 30,00% Abaixo da meta -7,54%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 189.773,45 ÷ 236.671,40 80,18% 30,00% Acima da meta +50,18%
Faturamento (CRC Comercial) 205.626,40 ÷ 842.727,40 24,40% 30,00% Abaixo da meta -5,60%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 92.276,40 ÷ 205.626,40 44,88% 30,00% Acima da meta +14,88%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 6.721,38
2. Investimento FacebookR$ 4.752,69
3. Investimento InstagramR$ 1.968,69
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.053.897,90
2. FaturamentoR$ 236.671,40
3. Fluxo de CaixaR$ 189.773,45

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 842.727,40
2. FaturamentoR$ 205.626,40
3. Fluxo de CaixaR$ 92.276,40

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 599.896,00
2. FaturamentoR$ 114.985,00
3. Fluxo de CaixaR$ 43.985,00

Funil comercial do marketing

1. Leads478
2. Agendamentos102
3. Comparecimentos68
4. Fechamentos16

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 4.752,69 334 61 37 4 R$ 14,23 R$ 77,91 R$ 128,45 R$ 1.188,17 R$ 975,00 0,82x 0,52x
Instagram R$ 1.968,69 144 37 28 11 R$ 13,67 R$ 53,21 R$ 70,31 R$ 178,97 R$ 10.085,00 56,35x 20,97x
Google R$ 0,00 0 4 3 1 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 150,00 — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 114.985,00 em faturamento com apenas R$ 6.721,38 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 38,25%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 66,67%, acima da meta de 40%.
O Instagram concentrou a maior parte do faturamento do marketing e teve ticket médio de R$ 10.085,00.
O custo por fechamento geral ficou em R$ 420,09.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 19,17%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 21,34%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 23,53%, abaixo da meta de 30%.
O Facebook teve faturamento muito baixo frente ao investimento do mês.
O Clinicorp e o CRC Comercial ficaram abaixo da meta de 30% na conversão de oportunidade em faturamento.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
478
Agendamentos
102
Comparecimentos
68
Fechamentos
16
Custo por lead
R$ 14,06
Custo por agendamento
R$ 65,90
Custo por comparecimento
R$ 98,84
Custo por fechamento
R$ 420,09
Ticket médio marketing
R$ 7.186,56
% do faturamento de vendas vindo do marketing
55,92%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.

Dashboard Março - Clínica São José
Dashboard Estratégico • Março • Unidade São José

RELATÓRIO MARÇO SÃO JOSÉ

Painel comparativo com visão de investimento, faturamento, fluxo de caixa, funis comerciais, eficiência por canal e leitura de performance com metas mínimas ideais.

Investimento total em marketing

R$ 10.340,48
Facebook + Instagram + Google
Base de mídia

Faturamento marketing geral

R$ 96.844,00
38,87% das vendas da clínica
ROI 8,37x

Fluxo de caixa marketing

R$ 35.194,00
36,34% do faturamento do marketing virou caixa
Acima da meta

Oportunidade de venda marketing

R$ 560.074,00
17,29% capturado em faturamento
Abaixo da meta

Fechamentos marketing

25
23,36% de conversão sobre comparecimentos
Abaixo da meta

Conversões críticas x metas mínimas

Verde = acima da meta • Vermelho = abaixo da meta
Indicador Fórmula Resultado Meta mínima Status Gap
Faturamento (Marketing) 96.844 ÷ 560.074 17,29% 30,00% Abaixo da meta -12,71%
Fluxo de caixa (Marketing) 35.194 ÷ 96.844 36,34% 30,00% Acima da meta +6,34%
Fechamentos (Marketing) 25 ÷ 107 23,36% 30,00% Abaixo da meta -6,64%
Agendamentos (Marketing) 192 ÷ 996 19,28% 40,00% Abaixo da meta -20,72%
Comparecimentos (Marketing) 107 ÷ 192 55,73% 40,00% Acima da meta +15,73%
Faturamento (Clinicorp) 271.909 ÷ 1.731.859 15,70% 30,00% Abaixo da meta -14,30%
Fluxo de caixa (Clinicorp) 216.108,28 ÷ 271.909 79,48% 30,00% Acima da meta +49,48%
Faturamento (CRC Comercial) 249.159 ÷ 832.749 29,92% 30,00% Abaixo da meta -0,08%
Fluxo de caixa (CRC Comercial) 101.809 ÷ 249.159 40,86% 30,00% Acima da meta +10,86%

Funis principais

Preservação de valor e volume entre etapas

Funil de investimento em marketing

1. Investimento Marketing GeralR$ 10.340,48
2. Investimento FacebookR$ 7.564,64
3. Investimento InstagramR$ 2.775,84
4. Investimento GoogleR$ 0,00

Funil Clinicorp: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 1.731.859,00
2. FaturamentoR$ 271.909,00
3. Fluxo de CaixaR$ 216.108,28

Funil CRC Comercial: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 832.749,00
2. FaturamentoR$ 249.159,00
3. Fluxo de CaixaR$ 101.809,00

Funil Marketing Geral: oportunidade → faturamento → fluxo

1. OportunidadeR$ 560.074,00
2. FaturamentoR$ 96.844,00
3. Fluxo de CaixaR$ 35.194,00

Funil comercial do marketing

1. Leads996
2. Agendamentos192
3. Comparecimentos107
4. Fechamentos25

Indicadores detalhados por canal

Custos, eficiência e rentabilidade
Canal Investimento Leads Agend. Comp. Fech. CPL CP Agend. CP Comp. CP Fech. Ticket médio ROI Faturamento ROI Fluxo
Facebook R$ 7.564,64 766 108 57 11 R$ 9,88 R$ 70,04 R$ 132,71 R$ 687,69 R$ 4.672,18 5,79x 0,87x
Instagram R$ 2.775,84 230 71 40 9 R$ 12,07 R$ 39,10 R$ 69,40 R$ 308,43 R$ 3.683,33 10,94x 3,05x
Google R$ 0,00 0 13 10 5 — R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 — — —

Pontos positivos e negativos

Leitura estratégica do mês

Pontos positivos

O marketing gerou R$ 96.844,00 em faturamento com apenas R$ 10.340,48 investidos.
A conversão de faturamento em fluxo de caixa no marketing ficou em 36,34%, acima da meta de 30%.
A taxa de comparecimentos ficou em 55,73%, acima da meta de 40%.
O Google gerou 5 fechamentos mesmo com R$ 0,00 de investimento informado.
O custo por lead geral ficou em R$ 10,38.

Pontos de atenção

A conversão de oportunidade em faturamento no marketing ficou em 17,29%, abaixo da meta de 30%.
A conversão de leads em agendamentos ficou em 19,28%, abaixo da meta de 40%.
A conversão de comparecimentos em fechamentos ficou em 23,36%, abaixo da meta de 30%.
O Facebook teve ROI de fluxo de caixa de apenas 0,87x.
O CRC Comercial ficou praticamente na meta, mas ainda abaixo dos 30% em oportunidade → faturamento.

Resumo executivo

Consolidação do mês
Leads marketing
996
Agendamentos
192
Comparecimentos
107
Fechamentos
25
Custo por lead
R$ 10,38
Custo por agendamento
R$ 53,86
Custo por comparecimento
R$ 96,64
Custo por fechamento
R$ 413,62
Ticket médio marketing
R$ 3.873,76
% do faturamento de vendas vindo do marketing
38,87%

Metas mínimas consideradas: 30% para oportunidade → faturamento, 30% para faturamento → fluxo de caixa, 30% para comparecimentos → fechamentos, 40% para leads → agendamentos e 40% para agendamentos → comparecimentos.